Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), консалтинговая компания Streda Consulting и информационное агентство Milknews представили в конце июля 2021 года рейтинг ТОП-30 переработчиков молока России. К онлайн встрече и трансляции мероприятия присоединилось более 250 компаний – руководители и владельцы предприятий – лидеров отрасли, которые обсудили перспективы молочной индустрии.
Рейтинг Союзмолоко: ТОП-30 игроков обеспечили 50% прироста молочного рынка
Тридцать крупнейших компаний на молочном рынке увеличили объёмы продаж почти в 1,5 раза за последние 5 лет и обеспечили более 50% прироста рынка. По оценкам аналитиков, участники рейтинга на текущий момент консолидировали 50% рынка – это крайне высокие показатели по сравнению с сектором производства молока-сырья, где тенденция к консолидации только набирает обороты.
В тройку лидеров по выручке вошли компании Danone Россия, PepsiCo Россия («Вимм-Билль-Данн») и ГК «Ренна». Международные компании, традиционно остающиеся лидерами сектора, при этом сократили свою долю на российском рынке с 21% до 17%. Тем не менее, по объёмам выручки они все еще имеют серьезный отрыв от российских игроков, занявших последующие места. Показатели лидеров находятся на уровне 122,6 млрд. руб. и 99,0 млрд. руб. соответственно, тогда как выручка ГК «Ренна» в 3 раза меньше – 32,6 млрд. руб.
Замыкают пятерку лидеров ГК «Молвест» (28,7 млрд. руб.) и КОМОС Групп (26,9 млрд. руб.).
По прогнозам аналитиков, несмотря на то, что возросшая себестоимость готовой молочной продукции при низких темпах роста розничных цен отрицательно сказалась на общей доходности сектора, в целом положительная динамика в отрасли сохранится и в 2021-2022 гг.
Переработка молока-драйвер инвестиций
В последние несколько лет молокоперабатывающий сектор показывает постоянный прирост. В 2021 году большинство категорий молочной продукции демонстрировало положительную динамику.
Развитие производства молокоёмких продуктов, поддержка внутреннего спроса, а также сокращение импорта и развитие экспорта в категории позволили сбалансировать внутренний рынок. Молокоперерабатывающий сектор за последние годы стал драйвером инвестиций в пищевой промышленности. Больше всего предпринимателей интересуют сектор цельномолочной продукции и производство сыров.
Многие предприятия активно вкладывают в расширение мощностей и развитие инфраструктуры. Так, «Чистая линия» построит в Подмосковье молокоперерабатывающий завод за 3,2 млрд. рублей мощностью 500 т в день. Предприятие будет выпускать мороженое, йогурты, плавленый сыр. Danone откроет в Самарской области новый логистический хаб с фасовочными линиями и складом на общую сумму более 4 млрд. рублей, Pepsi вложила более 500 млн. рублей в расширение ассортимента на Лианозовском молочном комбинате в Москве. На предприятии появилась новая фасовочная линия мощностью 12 тыс. упаковок в час. Подмосковный завод Valio модернизировали на 178 млн. рублей. Проект позволит увеличить производительность линий плавленых и жёлтых сыров на 2,5 тыс. т в год.
В молочной отрасли сохраняется тенденция на вертикальную интеграцию. В переработку идут компании, которые прежде занимались только сырым молоком. Так, в апреле ООО «КолоСС» (входит в СПССПК «Экоптица») сообщило о планах построить собственный сыродельный завод на базе собственных животноводческих предприятий. Венгерская компания «Мадьяр Агро» запустит в Башкирии переработку молока с линейкой продукции от питьевого молока до твёрдых сыров. Сырьё компания рассчитывает получить от пяти построенных животноводческих комплексов.
Между тем на рынке сохраняются и значительные риски. Так реально располагаемые доходы населения опустились до минимальных отметок за последние годы. Рост кредитной нагрузки, снижение темпов увеличения заработной платы, высокая скорость инфляции по-прежнему серьёзно влияют на доходы населения и, как следствие, на уровень спроса на продовольственные товары. «Закредитованность растёт, доходы падают – сейчас они находятся примерно на уровне минус 10% от 2013-2014 гг. Это, безусловно, не очень хорошая ситуация для дальнейшего роста спроса, хотя в целом потенциал увеличения потребления молока и молочной продукции в России достаточно высок», – отмечает генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. Потребление молочных продуктов в России сохраняется на уровне 201 кг на душу населения при рекомендованной медицинской норме в 330 кг.
Умеренные темпы роста потребительских цен на протяжении всего 2020 года поддержали конечный спрос, но снизили рентабельность производителей. В 2021-м динамика сохраняется. Так, в марте 2021 года темпы роста цен на молочную продукцию оставались существенно ниже роста себестоимости молока и готовых продуктов. По уровню роста цен года к году (март 2021 г. к марту 2020 г.) молочная продукция замыкает рейтинг продовольственных категорий продукции, уступая только алкогольным напиткам (+2,6%). «В среднем цена на молочные продукты выросла за год чуть больше, чем на 3,5% при среднем росте цен на продовольствие около 8%, то есть в прошлом году рост цен был примерно в 2,5 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции, – рассказывает Артём Белов.
По оценкам АЦ Milknews рост фактических затрат производителей молочной продукции в 2020 году составил около 5-6% благодаря низким закупочным ценам на сырьё. Однако, с учётом нынешней ситуации на рынке сырого молока, где растут цены на ключевые составляющие, такие как корм и электроэнергия, рост себестоимости на рынке переработки может иметь отложенный характер, считают аналитики.
Среди других факторов риска эксперты также называют рост импорта, особенно в категории сыров, и слабое развитие производства биржевых товаров: сухого молока, масла и сыворотки, которые обычно идут на экспорт. До 80% торговли на мировом рынке обеспечивают именно биржевые продукты. Развитие их производства позволит эффективно и выгодно сбалансировать внутренний рынок в условиях слабого внутреннего спроса. «Развитие производства сухого молока и сливочного масла снизит зависимость от импорта до целевого показателя Доктрины продовольственной безопасности и сформирует предпосылки расширения экспортных поставок», – говорит Артём Белов.
Проект поддержали мировые лидеры индустрии: генеральным
партнером рейтинга стала компания «Тетра Пак», официальными партнерами –
компании «Кизельманн Рус», «Бевэрт». Партнеры рейтинга – «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ»,
«НПП «ЗОНД-ПАК».
